Formazione ambito Relazionale

Il Processo Consulenziale

 

ModalitàComunicazione

Competenze 

LivelloRPS2

Know how richiesto: conoscenza degli strumenti di investimento, protezione e previdenza

Durata: 15 ore

Descrizione del corso

  • Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza del ruolo del consulente come gestore a 360˚ gradi del patrimonio, in grado di proporre al cliente prodotti in linea con le esigenze del cliente, come previsto dal dettato normativo MiFID II
  • Metodo e tecniche per CONOSCERE LE ESIGENZE dei clienti.
  • Costruire la PROPOSTA APPROPRIATA E PERSONALIZZATA in base alle esigenze.
  • Metodo e tecniche per ARGOMENTARE efficacemente i benefici della proposta.
  • Metodo e tecniche per GESTIRE LE OBIEZIONI e accompagnare la decisione del cliente.
  • Programma ESPERIENZIALE ATTIVO, con Role Play, (simulazioni e feedback)  per consolidare metodo e approccio Consulenziale, facilitando il processo di collocamento.

Destinatari

Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento/assicurativi e le figure preposte alla supervisione della rete commerciale.

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA