Formazione ambito Finanza

Wealth Planning, Trust e Protezione del Patrimonio

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Know how richiesto: conoscenze in ambito finanza e assicurazioni

Durata: 4:00    (aula)
             4:00    (e-learning CF0012)

Descrizione del corso

• Il corso si pone l’obbiettivo di illustrare gli aspetti successori e di conservazione della ricchezza per la clientela affluent, upper-affluent, private e HNWI
• Vengono descritti gli strumenti a disposizione, anche societari, evidenziandone pregi, debolezze e potenziali rischi
• La pianificazione viene analizzata in dettaglio in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, sia per i prodotti finanziari che per quelli assicurativi
• Per i patrimoni ad elevato grado di complessità si studiano le soluzioni più favorevoli, anche dal punto di vista fiscale, per le asset class non convenzionali

Destinatari

Le  figure destinate ad erogare i servizi di investimento e assicurativi.