Formazione ambito Finanza

MiFid II - 60 ore

 

Competenze 

LivelloFinanzaMifidII

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza

Corsi propedeutici: nessuno

Durata: 60 ore

 Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di adeguare, come richiesto dalla normativa, le competenze del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
  • Il percorso di 60 ore, richieste dalla normativa, è riservato a coloro che non dispongono dei requisiti indicati e non hanno l’abilitazione all’erogazione dei servizi di consulenza.
  • Vengono affrontati tutti i temi classici della finanza utili a servire al meglio il cliente ed in particolare il cliente retail.
  • Si dà ampio spazio agli aspetti normativi e legali che permettono di evitare di incorrere in aspetti sanzionatori.
  • Al termine del percorso è previsto un test conclusivo al superamento del quale il partecipante ottiene un attestato di partecipazione atto a dimezzare il periodo di esperienza nel ruolo per poter svolgere l’attività di consulenza.

Destinatari

  • Le nuove figure destinate ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza ed il “giving information”